Przy wdrożeniu CRM zwykle potrzebuję od Ciebie dwóch rzeczy: dostępów do systemów i danych z obecnej bazy. Poniżej sposoby, z których korzystam.
Jedna prośba na start: nie wysyłaj haseł ani bazy klientów zwykłym mailem. Mail łatwo przesłać dalej przez pomyłkę i zostaje w skrzynkach na lata.
Najlepiej: zaproś mnie do systemu. Pipedrive, Asana, Google Workspace i większość narzędzi pozwala dodać użytkownika. Zaproś grzesiek@zawlodzki.pl z rolą, jakiej wymaga zadanie.
Hasła, w takiej sytuacji, w ogóle nie trzeba przesyłać, a po projekcie po prostu usuwasz moje konto.
Masz menedżera haseł? Użyj go. 1Password i Bitwarden pozwalają udostępnić hasło linkiem, który wygasa albo działa tylko raz. Wygeneruj taki link (najlepiej ograniczony do mojego adresu) i wyślij mi go mailem.
Nie masz menedżera haseł? Napisz mi o tym. Zaproszę Cię jako gościa do mojego 1Password. Dostaniesz dostęp do wspólnego sejfu i tam wpiszesz dane logowania. Nic nie przechodzi przez maila, a założenie konta zajmuje kilka minut.
Awaryjnie: login mailem, hasło osobno przez Signal (+48 571 088 338). Nigdy jedno i drugie w tej samej wiadomości. Po zakończeniu prac zmień to hasło.
Najlepiej: przyznaj mi dostęp zamiast przesyłać pliku. Zaproś mnie do obecnego systemu. Sam zrobię eksport i pobiorę tylko te kolumny, które są potrzebne do migracji. Dane nie krążą wtedy w plikach na skrzynkach mailowych.
Jeśli plik musi zostać przesłany: wgraj go przez mój formularz. Dostaniesz ode mnie link, przeciągasz plik w przeglądarce i on ląduje bezpośrednio na moim serwerze w Polsce. Nikt poza mną go nie pobierze, a po zakończonym imporcie plik kasuję.
Ostatecznie: spakuj plik do archiwum ZIP z hasłem (w 7-Zip wybierz szyfrowanie AES-256). Archiwum wyślij mailem, hasło do niego przez Signal.
Nie wiesz, który sposób wybrać? Napisz: grzesiek@zawlodzki.pl, dobierzemy najprostszy, który jest bezpieczny.
O autorze
Wdrażam CRM, AI w sprzedaży i automatyzacje w firmach.
Nie wysyłaj haseł zwykłym mailem, bo wiadomość łatwo przesłać dalej przez pomyłkę, a potem zostaje w skrzynkach na lata. Zamiast tego zaproś mnie do systemu jako użytkownika albo udostępnij hasło linkiem z menedżera haseł, który wygasa lub działa tylko raz. Jeśli nie ma innego wyjścia, login wyślij mailem, a hasło osobno przez Signal i zmień je po zakończeniu prac.
Najbezpieczniej zaprosić tę firmę do systemu jako użytkownika z rolą, jakiej wymaga zadanie, zamiast przekazywać jej własne hasło. Pipedrive, Asana, Google Workspace i większość narzędzi pozwala dodać użytkownika, a po projekcie po prostu usuwasz jego konto. Hasło nie musi wtedy nigdzie krążyć.
Napisz mi o tym, a zaproszę Cię jako gościa do mojego 1Password. Dostaniesz dostęp do wspólnego sejfu i tam wpiszesz dane logowania, więc nic nie przechodzi przez maila. Założenie konta zajmuje kilka minut.
Tak, przekazanie danych osobowych klientów firmie zewnętrznej wymaga umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Finalizujemy ją, zanim prześlesz mi cokolwiek z bazy. Dopiero potem ustalamy, które kolumny są rzeczywiście potrzebne do migracji, żeby nie wędrowała cała historia bazy.
Po imporcie usuwam plik źródłowy i potwierdzam Ci to mailem. Jeśli plik w ogóle musi do mnie trafić, wgrywasz go przez mój formularz i ląduje bezpośrednio na moim serwerze w Polsce, zamiast krążyć mailem. Nikt poza mną go nie pobierze.
Raz w tygodniu dostaniesz bezpłatnie, jedno gotowe rozwiązanie, jak skutecznie wykorzystać nowoczesne technologie w sprzedaży B2B.
Zapisując się, zamawiasz newsletter Wellbiz sp. z o.o. i zgadzasz się na otrzymywanie e-maili z poradami i ofertami. Wypiszesz się jednym kliknięciem. Link jest w każdej wiadomości. Regulamin newslettera, Polityka prywatności
