Projektuję proces sprzedaży, konfiguruję Salesforce, przenoszę dane z Pipedrive'a, HubSpota albo Excela i szkolę handlowców na realnych szansach z Waszego lejka. Od pierwszej rozmowy do uruchomienia pracujesz ze mną. Nie przekazuję projektu innemu konsultantowi po podpisaniu umowy.
Wdrażam pakiety Starter i Pro Suite, bez modułów kupowanych na zapas.
Wdrażałem CRM w 50+ firmach od 2 do 500 pracowników.
Dotąd współpracowałem z firmami, które zatrudniają od 2 do 500 pracowników.
.avif)
Firmy przechodzą na Salesforce, bo prosty CRM przestał wystarczać. Potrzebują własnych obiektów, osobnej obsługi klienta albo uprawnień dla kilku oddziałów.
Potem dostają system skrojony pod korporację, z dziesiątkami pól, ustawieniami po angielsku i raportami, których nikt nie otwiera. Handlowcy wracają do Excela, a licencja dalej kosztuje co miesiąc.
Dlatego nie sprzedaję konfiguracji konta. Buduję w Salesforce tylko to, czego potrzebuje Twój proces, i kończę wtedy, gdy zespół faktycznie w nim pracuje.
Współpraca trwa 3 miesiące. Pierwszy idzie na proces, dane i konfigurację, kolejne dwa na warsztaty, treningi i zmianę nawyków pracy.
Zaczynam od tego, jak sprzedajecie dziś. Etapy lejka, kwalifikacja, dane potrzebne na każdym etapie. Na tej podstawie dobieramy pakiet Salesforce, zwykle Starter albo Pro Suite, zamiast kupować licencje na zapas.
Ten etap robię zawsze, niezależnie od tego, czy przechodzisz z Pipedrive'a, HubSpota albo Excela, czy porządkujesz Salesforce, który już macie.
Projektuję obiekty i pola, przenoszę i czyszczę dane z poprzedniego CRM albo Excela. Pola, które dodaję, nazywam po polsku, żeby zespół nie pracował na angielskich etykietach.
Lejki, uprawnienia, widoki dla zespołu, raporty dla managera, podstawowe automatyzacje i integracja z pocztą oraz kalendarzem.
Warsztaty z zespołem i treningi 1:1 z każdym handlowcem na jego realnych szansach. Salesforce ma opinię systemu, którego ludzie unikają. To tu rozstrzyga się, czy u Ciebie będzie tak samo.
Szkolę osobę, która będzie administrować Salesforce, zostawiam instrukcje po polsku i plan rozwoju. System jest Wasz, nie mój.
Jeśli chcesz, mogę też dalej opiekować się rozwojem systemu.
Proces sprzedaży odwzorowany w lejkach, z kryteriami wejścia i wyjścia na każdym etapie. Gotowy do pracy.
Plus instrukcje po polsku dla nowych handlowców.
Na których manager podejmuje decyzje.
Dane gotowe pod automatyzacje i agentów Agentforce, bez ponownego sprzątania CRM.
Salesforce łatwo przewdrożyć, a każdy zbędny moduł to wyższa licencja i system, którego nikt nie rozumie. U mnie wdrożenie kończy się, gdy zespół pracuje w systemie, manager ufa raportom, a wygrana szansa ma komplet danych do realizacji.
Dla firm, które rozważają przejście na Salesforce albo już go mają, ale system nie daje tego, co miał dawać.
Współpraca 3-miesięczna, łącznie 27 000 zł netto. Proces, migracja danych, konfiguracja Salesforce, warsztaty i treningi 1:1 z handlowcami.
Salesforce dla kilku zespołów lub oddziałów, z obsługą klienta w tym samym systemie i integracją z systemami firmy.
Kiedy proces i dane są uporządkowane, otwierają się dwa kierunki.
Pierwszy: automatyzacje, dzięki którym wygrana szansa trafia do realizacji albo księgowości bez ręcznego przepisywania.
Drugi: Agentforce, czyli agenci AI wbudowani w Salesforce. Od 2026 roku są dostępni także w pakietach Starter i Pro, ale pracują tylko tak dobrze, jak dane, które dostaną.
Dlatego porządek w danych robię przy wdrożeniu, a nie jako osobny projekt rok później.
Współpracę najlepiej zacząć od rozmowy.
